Este artículo te muestra cómo importar citas desde tu calendario de Provet a CoVet, creando casos vinculados para que cada caso de CoVet permanezca asociado con su cita correspondiente en Provet.
Hay varios artículos que te ayudarán con diferentes aspectos de la integración con Provet.
Usa estos enlaces para moverte rápidamente entre los artículos.
Importante leer antes de usar la conexión
Cómo usar la integración después de la configuración
Una función clave de la integración con Provet es importar automáticamente las citas de tu calendario de Provet a CoVet como casos. Estos casos importados aparecerán en tu pantalla de Cases, listos para que empieces a trabajar.
1. Ve a tu pantalla de Cases en CoVet para comenzar
Si aún no has creado casos en CoVet y no se han importado citas, la pantalla de Cases del día aparecerá inicialmente vacía. Para asegurar que ves los casos correctos cuando se importen, verifica que estás en el día correcto en la pantalla de Cases.
Puedes usar el botón Today's Cases para filtrar y mostrar rápidamente todos los casos programados para el día actual.
2. Primera opción de importación: Importar casos manualmente desde Provet
Para traer nuevas citas desde tu calendario de Provet en cualquier momento, usa el botón Import PMS Cases. Este botón morado se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla de Cases.
Al hacer clic en Import PMS Cases, se extraerán manualmente las nuevas citas desde Provet y se crearán los casos correspondientes en CoVet.
2.1 Elige la configuración de importación y confirma los casos importados
Al importar casos desde Provet, podrás personalizar cómo y qué importas:
- Importar para ti o para todo el equipo: selecciona si quieres importar solo tus citas o incluir las de todo el equipo.
- Filtrar por miembro del equipo (opcional): si importas para todo el equipo, puedes acotar la importación a los casos asignados a un miembro en particular o incluir casos de todos los miembros.
- Seleccionar un rango de fechas: elige cuántos días de citas quieres importar. Por ejemplo:
- 1 día: importa solo las citas de hoy.
- 2 días: importa hoy y mañana.
- 3 días: importa hoy, mañana y el día siguiente.
- Y así sucesivamente, según tu selección.
Cuando definas tus opciones, haz clic en el botón azul Import para comenzar.
2.2 Revisa la confirmación de que tus casos fueron importados
Tras un breve procesamiento, aparecerá una pantalla de confirmación que mostrará cuántos casos se importaron.
Si algunos casos ya habían sido importados previamente, se marcarán como updated cases en lugar de casos nuevos.
2.3 Ver los casos importados
Después de importar desde Provet, los casos aparecerán en la página Cases. En la vista de tarjetas (tile view), cada tarjeta representa un caso individual y muestra información clave de la cita.
En la esquina inferior derecha de cada tarjeta verás un icono de flecha morada, que indica que el caso está vinculado correctamente con la cita correspondiente en Provet.
Los casos recién importados también mostrarán una insignia “Empty” en la esquina superior derecha de la tarjeta. Esto significa que aún no se ha creado contenido dentro del caso de CoVet. A medida que agregues documentos, notas u otros registros, esta insignia se actualizará automáticamente para reflejar el estado del caso.
Si prefieres otro diseño, puedes cambiar a la vista de lista usando el conmutador de vista ubicado en la parte superior derecha de la página de Cases.
3. Segunda opción de importación: Importación automática
La importación automática permite que CoVet importe casos desde Provet a diario según un horario, de modo que no tengas que hacer clic manualmente en el botón Import PMS Cases cada día.
Puedes configurar la importación automática durante la configuración inicial de la conexión o ajustar los parámetros más tarde siguiendo estos pasos:
Para comenzar, haz clic en My Account (aparece como tu nombre en la barra de navegación izquierda).
3.1 Selecciona Integrations
3.2 Haz clic en el recuadro de Provet y elige Manage Integration
3.3 Selecciona PMS Configuration
3.4 Configura tus opciones de importación automática
Haz clic en el desplegable Auto-Import Configuration y elige una de las siguientes opciones:
- Do Not Auto-Import: desactiva la importación automática.
- Auto-Import Daily: activa la importación automática diaria.
Si seleccionas Auto-Import Daily, también tendrás que elegir tu zona horaria y la hora del día en que se ejecutará la importación.
Haz clic en Save Changes para confirmar tu configuración. ¡A partir de ahora, tus casos llegarán a CoVet automáticamente cada día!
3.5 Ver los casos importados
Una vez importados desde Provet, los casos aparecerán en la página Cases. En la vista de tarjetas, cada tarjeta representa un caso individual y muestra los detalles clave de la cita.
En la esquina inferior derecha de cada tarjeta verás un icono de flecha morada, que indica que el caso está vinculado correctamente con la cita correspondiente en Provet.
Los casos recién importados también mostrarán una insignia “Empty” en la esquina superior derecha de la tarjeta. Esto significa que aún no se ha creado contenido dentro del caso de CoVet. A medida que agregues documentos, notas u otros registros, esta insignia se actualizará automáticamente.
Si prefieres otro formato, puedes cambiar a la vista de lista usando el botón de cambio de vista ubicado en la parte superior derecha de la página de Cases.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo