Cet article vous montre comment importer des rendez-vous depuis votre calendrier Provet dans CoVet, afin de créer des dossiers liés pour que chaque dossier CoVet reste associé à son rendez-vous Provet correspondant.
Plusieurs articles peuvent vous aider à comprendre les différents aspects de l’intégration Provet.
Utilisez ces liens pour naviguer rapidement entre les articles.
À lire avant d’utiliser la connexion
Utilisation de l’intégration après la configuration
Une des fonctions clés de l’intégration Provet est d’importer automatiquement les rendez-vous de votre calendrier Provet dans CoVet sous forme de dossiers. Ces dossiers importés apparaîtront sur votre page Cases, prêts à être utilisés.
1. Accédez à votre page Cases dans CoVet pour commencer
Si vous n’avez encore créé aucun dossier dans CoVet et qu’aucun rendez-vous n’a été importé, la page Cases du jour apparaîtra d’abord vide. Pour vous assurer de consulter les bons dossiers une fois l’importation terminée, vérifiez que vous êtes bien sur la bonne date.
Vous pouvez utiliser le bouton Today’s Cases pour afficher rapidement tous les dossiers prévus pour la journée.
2. Première option d’importation : Importer manuellement des dossiers depuis Provet
Pour importer de nouveaux rendez-vous depuis votre calendrier Provet à tout moment, utilisez le bouton violet Import PMS Cases, situé en haut à droite de la page Cases.
En cliquant sur Import PMS Cases, vous lancerez une importation manuelle des nouveaux rendez-vous depuis Provet, et les dossiers correspondants seront créés dans CoVet.
2.1 Choisir les paramètres d’importation et confirmer les dossiers importés
Lors de l’importation depuis Provet, vous pouvez personnaliser la manière dont les dossiers sont importés :
- Importer pour vous-même ou pour toute l’équipe : choisissez si vous voulez importer uniquement vos rendez-vous ou ceux de toute l’équipe.
- Filtrer par membre d’équipe (optionnel) : si vous importez pour toute l’équipe, vous pouvez limiter l’importation à un membre précis ou inclure tous les membres.
- Sélectionner une plage de dates: choisissez la période des rendez-vous à importer. Par exemple :
- 1 jour : importe uniquement les rendez-vous du jour.
- 2 jours : importe les rendez-vous d’aujourd’hui et de demain.
- 3 jours : importe ceux d’aujourd’hui, demain et le jour suivant.
- Et ainsi de suite, selon votre sélection.
Une fois vos options définies, cliquez sur le bouton bleu Import pour démarrer.
2.2 Vérifier la confirmation d’importation
Après un court traitement, un écran de confirmation s’affichera avec le nombre de dossiers importés.
Les dossiers déjà importés auparavant seront indiqués comme dossiers mis à jour plutôt que comme nouveaux dossiers.
2.3 Consulter les dossiers importés
Une fois les dossiers importés depuis Provet, ils apparaîtront sur la page Cases. En vue tuile, chaque tuile représente un dossier individuel et affiche les principales informations du rendez-vous.
En bas à droite de chaque tuile, une icône de flèche violette indique que le dossier est bien lié au rendez-vous correspondant dans Provet.
Les dossiers nouvellement importés affichent également une étiquette « Empty » en haut à droite de la tuile. Cela signifie qu’aucun contenu n’a encore été ajouté dans le dossier CoVet. Lorsque vous ajoutez des documents ou des notes, cette étiquette se met automatiquement à jour.
Si vous préférez une autre présentation, vous pouvez passer en vue liste grâce au bouton de bascule situé en haut à droite de la page.
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