Este artículo te explica cómo importar citas desde tu calendario de ezyVet a CoVet, creando casos vinculados para que cada caso de CoVet quede asociado a su cita correspondiente en ezyVet.
Hay varios artículos que te ayudarán con distintos aspectos de la integración con ezyVet.
Usa estos enlaces para navegar rápidamente entre los artículos.
Importante leer antes de usar la integración
Cómo usar la integración después de la configuración
Una función clave de la integración con ezyVet es importar automáticamente las citas de tu calendario de ezyVet a CoVet como casos.
Estos casos importados aparecen en la página de casos, listos para que empieces a trabajar. Cada caso incluye los datos del paciente, la información del propietario, la hora de la cita y el veterinario asignado (cuando está disponible).
Importación automática de casos
La importación automática permite que CoVet traiga los casos desde ezyVet según un horario diario, sin necesidad de hacer clic manualmente en Importar y sincronizar cada día.
Durante la configuración inicial de la integración, podrás definir tus ajustes de importación automática. Puedes modificarlos más adelante siguiendo estos pasos.
1. Ve a la página de integraciones
Haz clic en Tu nombre, luego en Integraciones/Conexiones, y en el panel de ezyVet haz clic en el ícono de engranaje para editar los ajustes.
2. Configura las opciones de importación automática
Haz clic en los desplegables Programación de importación y Rango de fechas de importación para ajustar tus ajustes, por ejemplo, para traer citas con 1 día, 1 semana o 1 mes de anticipación.
Haz clic en Guardar para confirmar.
A partir de ahora, tus casos llegarán a CoVet automáticamente según la programación que hayas seleccionado.
3. Visualización de casos importados
Los casos importados aparecen en la página de Casos. En la vista de fichas, cada ficha representa un caso individual y muestra los datos clave de la cita.
En la esquina inferior derecha de cada ficha, un icono de flecha morada indica que el caso está correctamente vinculado a su cita correspondiente en ezyVet.
Los casos recién importados también muestran una etiqueta "Vacío" en la esquina superior derecha, lo que significa que aún no se ha creado contenido en el caso. A medida que agregues documentos, notas o informes, esta etiqueta se actualiza automáticamente.
Puedes cambiar a la Vista de lista usando el selector de vista en la parte superior derecha de la página de Casos.
Importar casos manualmente
1. Haz clic en Importar y sincronizar
Para importar nuevas citas desde ezyVet en cualquier momento, usa el botón Import & Sync ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla de Casos.
Esto trae las nuevas citas y sincroniza cualquier actualización realizada en ezyVet.
CoVet no duplica un caso que ya existe, así que no tienes que preocuparte por hacer clic en Import & Sync más de una vez. La hora de Last sync aparece indicada debajo del botón.
2. Elige los ajustes de importación y confirma
Al importar, puedes personalizar qué información ingresa:
Importa para ti o para todo el equipo. Elige si importar solo tus citas o las de todo el equipo.
Filtra por integrante del equipo (opcional). Estrecho la importación a un clínico específico si importas para el equipo.
Selecciona un rango de fechas. Elige cuántos días de citas deseas importar.
Una vez configuradas tus opciones, haz clic en el botón azul Import & Sync para comenzar.
3. Revisa la confirmación de importación
Tras un breve proceso, aparece una pantalla de confirmación que muestra cuántos casos fueron importados. Los casos importados anteriormente se marcan como actualizados, en lugar de nuevos.