Este artículo te mostrará cómo importar citas desde tu calendario de Provet a CoVet, creando casos vinculados para que cada caso en CoVet quede asociado a su cita correspondiente en Provet.
Hay varios artículos que te ayudarán con los distintos aspectos de la integración con Provet.
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Lectura recomendada antes de usar la integración
Cómo usar la integración una vez configurada
Una de las funciones principales de la integración con Provet es importar automáticamente las citas de tu calendario de Provet a CoVet como casos. Estos casos importados aparecerán en tu pantalla de Casos, listos para que puedas comenzar a trabajar en ellos.
Nota: Para importar citas como casos sin asignar, asegúrate de que Citas sin asignar esté activado en los ajustes de conexión con el PMS. Luego selecciona el proveedor o los proveedores sin asignar que correspondan a las columnas o franjas horarias del PMS donde se registran esas citas, para que CoVet sepa qué citas deben entrar sin un clínico asignado.
Importación automática de casos
La importación automática permite que CoVet importe casos desde Provet según una programación diaria, sin necesidad de hacer clic manualmente en el botón Importar casos del PMS cada día.
Durante la configuración inicial de la integración, podrás definir los ajustes de importación automática. El valor predeterminado importa los casos de las próximas cuatro semanas. Puedes modificar estos ajustes más adelante siguiendo estos pasos:
1. Ve a la página de Integraciones
Para empezar, haz clic en Mi cuenta (que aparece con tu nombre en la barra de navegación izquierda), luego en Integraciones/Conexiones, después en el mosaico de Provet y finalmente en el icono de engranaje para editar los ajustes.
2. Configura las opciones de importación automática
Haz clic en los desplegables Programación de importación y Rango de fechas de importación para ajustar tus ajustes:
Haz clic en Guardar para confirmar tus ajustes. A partir de ahora, tus casos llegarán a CoVet automáticamente según la programación que hayas seleccionado.
3. Visualización de casos importados
Una vez importados los casos desde Provet, aparecerán en la página de Casos. En la vista de mosaicos, cada mosaico representa un caso individual y muestra los datos clave de la cita.
En la esquina inferior derecha de cada mosaico verás un icono de flecha morada, que indica que el caso está correctamente vinculado a la cita correspondiente en Provet.
Los casos recién importados también mostrarán la etiqueta "Vacío" en la esquina superior derecha del mosaico. Esto significa que aún no se ha creado ningún contenido dentro del caso en CoVet. A medida que vayas añadiendo documentos, notas u otros informes, esta etiqueta se actualizará automáticamente para reflejar el estado actual del caso.
Si prefieres una presentación diferente, puedes cambiar a la vista de lista mediante el botón de alternancia de vista ubicado en la parte superior derecha de la página de Casos.
Importar casos manualmente
1. Haz clic en Import & Sync
Para traer nuevas citas desde tu calendario de Provet en cualquier momento, usa el botón Import & Sync. Este botón se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla de Casos.
Al hacer clic en Import & Sync, se importarán manualmente las nuevas citas desde Provet y se crearán los casos correspondientes en CoVet. También se sincronizarán las actualizaciones realizadas en el PMS.
Cuando importas casos manualmente desde tu PMS, CoVet no duplicará un caso si este ya existe. No tienes que preocuparte si haces clic en Import & Sync varias veces.
La Última sincronización aparece debajo del botón Import & Sync. Indica la fecha y hora en que importaste y sincronizaste tus casos por última vez.
2. Elige las opciones de importación y confirma los casos importados
Al importar casos desde Provet, puedes personalizar cómo y qué importar:
Importar para ti o para todo el equipo: selecciona si deseas importar solo tus propias citas o incluir las citas de todo el equipo.
Filtrar por miembro del equipo (opcional): si importas para todo el equipo, puedes estrechar la importación a los casos asignados a un miembro específico o incluir los casos de todos.
Seleccionar un rango de fechas: elige cuántos días de citas deseas importar.
Una vez configuradas las opciones, haz clic en el botón azul Import & Sync para comenzar.
3. Confirmación de que tus casos han sido importados
Tras un breve período de procesamiento, aparecerá una pantalla de confirmación con el número de casos importados.
Si algún caso ya había sido importado anteriormente, se marcará como caso actualizado en lugar de caso nuevo.
4. Visualización de los casos importados
Una vez importados desde Provet, los casos aparecerán en la página de Casos. En la vista de mosaico, cada tarjeta representa un caso individual y muestra los datos clave de la cita.
En la esquina inferior derecha de cada tarjeta verás un icono de flecha en morado, que indica que el caso está correctamente vinculado a la cita correspondiente en Provet.
Los casos recién importados también mostrarán la etiqueta "Vacío" en la esquina superior derecha de la tarjeta. Esto significa que aún no se ha creado ningún contenido dentro del caso en CoVet. A medida que vayas añadiendo documentos, notas u otros informes, la etiqueta se actualizará automáticamente para reflejar el estado actual del caso.
Si prefieres otra disposición, puedes cambiar a la vista de lista usando el botón de cambio de vista ubicado en la parte superior derecha de la página de Casos.
