Con Copia in / da altro account puoi dare a un collega che usa un account CoVet diverso una copia autonoma di un caso. Crei un codice copia valido una sola volta, glielo invii, e lui lo usa per ricevere una copia indipendente del caso nel suo account.
Importante: la copia è una fotografia del caso nel momento in cui crei il codice. Tutto ciò che viene aggiunto al caso originale in seguito non viene incluso, e l'originale e la copia non si sincronizzano mai tra loro.
Chi Può Creare e Usare i Codici Copia
Chi | Cosa può fare |
Il proprietario del caso | Creare, visualizzare e revocare un codice copia per quel caso, e usare codici copia provenienti da altri account. |
Qualsiasi utente connesso a CoVet in possesso di un codice | Usare il codice una sola volta per ricevere una copia del caso. |
Utenti con piano Supporto che fanno parte di un team | Usare un codice copia di un caso che non possiedono, incluso un caso non assegnato. Non possono creare un codice copia su un caso che non possiedono. |
I codici copia non possono essere creati su un caso non assegnato, perché non ha un proprietario.
Creare un Codice Copia
Apri il caso che vuoi copiare.
Seleziona l'icona Impostazioni in alto a destra nella pagina del caso, poi seleziona Copia in / da altro account.
Leggi l'avviso su cosa include la copia, poi seleziona Crea codice copia.
Attendi mentre CoVet prepara la copia. Quando è pronta, vedrai Il tuo codice copia è pronto insieme a un codice di 16 caratteri.
Seleziona Copia codice e invia il codice al tuo collega.
Il pannello mostra anche quando è stato effettuato lo snapshot e quando scade il codice. Un codice di copia:
Può essere usato una sola volta, da una sola persona.
Scade sette giorni dopo la sua creazione.
Funziona per chiunque sia connesso a CoVet e lo possieda, quindi invialo solo alla persona che deve ricevere il caso.
Se chiudi il pannello, puoi riaprirlo per vedere di nuovo lo stesso codice, finché non viene usato, revocato o scade. Ogni caso ha un solo codice di copia attivo alla volta.
Suggerimento: se la preparazione della copia richiede un po' di tempo, puoi chiudere il pannello e riaprirlo più tardi per controllare il codice.
Revocare un Codice di Copia
Se hai inviato il codice alla persona sbagliata o non vuoi più condividere il caso, puoi revocare il codice prima che venga usato.
Apri il caso e vai su Impostazioni > Copia in / da altro account.
Seleziona Revoca.
Conferma nel messaggio Revocare il codice di copia?
Il codice smette di funzionare immediatamente e non può essere ripristinato. Potrai quindi creare un nuovo codice, se ne hai bisogno. Un codice non può essere revocato una volta che il tuo collega ha iniziato a usarlo.
Usare un Codice di Copia
Seleziona + Nuovo caso per creare un nuovo caso vuoto.
Seleziona l'icona Impostazioni in alto a destra nella pagina del caso, poi seleziona Copia in / da altro account.
Seleziona la scheda Usa codice.
Inserisci o incolla il codice di copia, poi seleziona Usa codice copia.
Attendi mentre CoVet crea la tua copia. Al termine, il pannello si chiude e il caso copiato si apre.
Se il caso da cui sei partito è ancora completamente vuoto, CoVet lo rimuove per non appesantire la tua lista casi. Se invece ci hai aggiunto qualcosa, viene mantenuto e la copia si apre come caso separato.
Se la copia richiede più tempo del solito, vedrai un messaggio che ti avvisa che è ancora in corso di creazione. Puoi chiudere il pannello: il caso copiato comparirà nella tua lista casi non appena sarà pronto.
Nota: Se un codice non è valido, è scaduto, è stato revocato o già utilizzato, vedrai sempre lo stesso messaggio: Questo codice non è valido, è scaduto, è stato revocato, già usato o comunque non disponibile. Chiedi a chi te l'ha inviato un nuovo codice.
Cosa Include la Copia
Incluso nella copia | Non incluso nella copia |
Nome del caso, data del caso e dettagli del paziente | Collegamenti al gestionale e cronologia delle esportazioni |
Note del caso e note aggiuntive | Stato di invio delle e-mail e informazioni del Portale Clienti |
Registrazioni e relative trascrizioni | Chat, messaggi e chiamate |
Documenti generati | Assegnatari delle attività e promemoria |
PDF, immagini e odontogrammi caricati | Visibilità del team dell'account originale |
Materiale informativo per il cliente allegato al caso | Caso precedente |
Attività e checklist, con quanto già completato | Citazioni delle fonti sui riepiloghi copiati |
Il caso copiato appartiene alla persona che ha usato il codice. Per chi ha un piano Supporto, la copia viene invece assegnata al proprio team. La sua cronologia attività inizia con una voce che indica da chi è stato ricevuto il caso. I documenti copiati seguono lo stato di esportazione predefinito del destinatario.
Risoluzione dei problemi
Messaggio | Cosa fare |
Questo caso è ancora in elaborazione. | Attendi che ogni registrazione, PDF e nota del caso abbia finito di essere elaborata, poi crea il codice di copia. |
Questo caso è troppo grande per essere copiato. | Rimuovi i file o i contenuti di cui il collega non ha bisogno, poi riprova. |
Sono stati creati troppi codici di copia di recente. | Attendi qualche istante, poi riprova. |
Troppi tentativi di utilizzo di un codice di copia. | Attendi qualche minuto, poi inserisci di nuovo il codice. |
Solo l'attuale proprietario del caso può creare un codice di copia. | Chiedi al proprietario del caso di creare il codice. |
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