Una vez conectado, CoVet puede importar citas desde Vet-Files como casos. Cada caso importado queda vinculado a su cita en Vet-Files, de modo que la nota que crees pueda exportarse después al paciente correcto. Los casos importados aparecen en tu página de Casos, listos para trabajar.
Hay varios artículos que te ayudarán con los distintos aspectos de la integración con Vet-Files.
Usa estos enlaces para navegar rápidamente entre los artículos.
Importante leer antes de usar la integración
Cómo usar la integración tras la configuración inicial
Importación automática de casos
La importación automática permite que CoVet incorpore tus citas de Vet-Files según un calendario predefinido, sin necesidad de importarlas manualmente cada día.
Configurarás la importación automática durante la instalación inicial, y podrás ajustarla cuando lo necesites.
1. Abre los ajustes de la integración
Haz clic en tu nombre en la barra de navegación para acceder a Mi cuenta, selecciona Integraciones/Conexiones y, en el recuadro de Vet-Files, haz clic en el icono de engranaje para editar sus ajustes.
2. Elige las opciones de importación automática
Usa las opciones Calendario de importación y rango de fechas para definir con qué frecuencia y con cuánta antelación CoVet importa tus citas, y luego haz clic en Guardar. Tus casos llegarán de forma automática según el calendario que hayas configurado.
Importar casos manualmente
1. Haz clic en Import & Sync
Para traer citas en cualquier momento, haz clic en Import & Sync en la parte superior derecha de la página de Casos.
CoVet obtiene las nuevas citas de Vet-Files y crea los casos correspondientes. Si un caso ya existe, no se duplicará, así que puedes hacer clic en Import & Sync las veces que necesites. La hora de la última sincronización aparece justo debajo del botón.
2. Elige las opciones de importación y confirma
Elige qué deseas importar:
Importar para ti o para todo el equipo. Importa solo tus propias citas o las de tu equipo.
Filtrar por miembro del equipo (opcional). Si importas para el equipo, estrecho la selección a un proveedor específico o incluye a todos.
Selecciona un rango de fechas. Elige los días que deseas importar.
Luego haz clic en Import & Sync para comenzar.
3. Revisa la confirmación
Tras un breve período de procesamiento, aparece una confirmación con el número de casos importados. Las citas que ya habían sido importadas se contabilizan como actualizadas, no como nuevas.
Visualizar casos importados
Los casos importados aparecen en tu página de Casos. En la vista de tarjetas, cada tarjeta corresponde a un caso y muestra los detalles clave de la cita.
Un caso recién importado muestra la etiqueta Empty hasta que empieces a agregar contenido, junto con un indicador que señala su vinculación con la cita en Vet-Files. Puedes alternar entre la vista de tarjetas y la de lista usando el selector en la parte superior derecha de la página de Casos.