Este artículo le mostrará cómo importar citas desde su calendario de Cornerstone a CoVet, creando casos vinculados para que cada caso de CoVet permanezca ligado a su cita correspondiente de Cornerstone.
Hay varios artículos que le ayudarán con diferentes aspectos de la conexión con Cornerstone.
Utilice estos enlaces para navegar rápidamente entre los artículos.
Importante leer antes de usar la conexión
Cómo usar la conexión después de la configuración
Una función clave de la conexión Cornerstone es importar automáticamente citas desde su calendario Cornerstone a CoVet como casos. Estos casos importados aparecerán en su pantalla Casos, listos para trabajar.
1. Vaya a la pantalla Casos en CoVet para comenzar
Si aún no ha creado casos en CoVet y no se ha importado ninguna cita, la pantalla Casos aparecerá en blanco al principio. Asegúrese de estar en el día correcto para ver los casos importados.
Puede usar el botón Casos de hoy para filtrar y mostrar rápidamente todos los casos programados para el día actual.
2. Primera opción de importación: Importar casos manualmente desde Cornerstone
Para traer nuevas citas desde su calendario Cornerstone en cualquier momento, use el botón Import PMS Cases en la esquina superior derecha de la pantalla Casos.
Al hacer clic en Import PMS Cases, CoVet importará manualmente las nuevas citas y creará los casos correspondientes.
2.1 Elija ajustes de importación y confirme los casos importados
Al importar casos de Cornerstone, podrá personalizar:
- Importar para usted o para todo el equipo: seleccione si importa solo sus citas o las del equipo completo.
- Filtrar por miembro del equipo (opcional): si es para todo el equipo, limite a un miembro o incluya todos.
- Seleccionar un rango de fechas: decida cuántos días de citas desea importar. Por ejemplo:
- 1 día: solo hoy.
- 2 días: hoy y mañana.
- 3 días: hoy, mañana y pasado mañana.
- Y así sucesivamente.
Una vez configurado, haga clic en el botón azul Import para comenzar.
2.2 Revise la confirmación de importación
Tras un breve procesamiento, aparecerá una pantalla mostrando cuántos casos se importaron.
Los casos ya importados anteriormente aparecerán como casos actualizados.
2.3 Ver casos importados
Después de la importación, los casos aparecen en la página Casos. En la vista de mosaicos, cada mosaico representa un caso y muestra los detalles principales.
En la esquina inferior derecha de cada mosaico verá un ícono de flecha púrpura, que indica que el caso está vinculado correctamente.
Los casos nuevos mostrarán también una etiqueta "Vacío" en la esquina superior derecha. A medida que agregue notas o documentos, la etiqueta se actualizará.
Si prefiere otro diseño, cambie a la vista de lista con el conmutador en la parte superior derecha.
3. Segunda opción: Importación automática de casos
La importación automática permite a CoVet traer casos de Cornerstone diariamente sin clic manual.
Puede configurar la importación automática durante la conexión inicial o así:
Haga clic en My Account (su nombre) en la navegación izquierda.
3.1 Seleccione Integraciones
3.2 Haga clic en la ficha Cornerstone y elija Gestionar integración
3.3 Seleccione Configuración PMS
3.4 Configure sus opciones de importación automática
Haga clic en la lista Auto-Import Configuration y elija:
- No importar automáticamente: desactiva.
- Importar automáticamente diariamente: activa.
Si elige Importar automáticamente diariamente, seleccione también zona horaria y hora.
Haga clic en Save Changes para confirmar. ¡Ahora verá sus casos llegar automáticamente cada día!
3.5 Ver casos importados
Tras la importación, los casos aparecen en la página Casos. En la vista de mosaicos, cada mosaico muestra los detalles clave.
El ícono de flecha púrpura indica que el caso está vinculado correctamente.
Los casos nuevos mostrarán una etiqueta "Vacío" que cambiará a medida que agregue contenido.
Para otra vista, cambie a la vista de lista usando el interruptor arriba a la derecha.
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