Dit artikel laat u zien hoe u afspraken uit uw Cornerstone-agenda in CoVet importeert, en zo gekoppelde dossiers creëert zodat elk CoVet-dossier verbonden blijft met zijn overeenkomstige Cornerstone-afspraak.
Er zijn meerdere artikelen die u helpen met verschillende aspecten van de Cornerstone-koppeling.
Gebruik deze links om snel tussen deze artikelen te navigeren.
Belangrijk om te lezen voordat u de koppeling gebruikt
Hoe u de koppeling na installatie gebruikt
Een belangrijke functie van de Cornerstone-koppeling is dat afspraken automatisch uit uw Cornerstone-agenda in CoVet worden geïmporteerd als dossiers. Deze geïmporteerde dossiers verschijnen op uw Dossiers-scherm, klaar om mee aan de slag te gaan.
1. Navigeer naar uw Dossiers-scherm in CoVet om te beginnen
Als u nog geen dossiers in CoVet hebt aangemaakt en er nog geen afspraken zijn geïmporteerd, verschijnt het Dossiers-scherm voor de dag aanvankelijk leeg. Zorg ervoor dat u de juiste dag bekijkt in het Dossiers-scherm wanneer de afspraken worden geïmporteerd.
Gebruik de knop Vandaag’s dossiers om snel alle dossiers voor de huidige dag te filteren en weer te geven.
2. Eerste importoptie: Handmatig dossiers importeren uit Cornerstone
Om op elk moment nieuwe afspraken uit uw Cornerstone-agenda op te halen, gebruikt u de knop Import PMS Cases. Deze paarse knop bevindt zich rechtsboven in het Dossiers-scherm.
Wanneer u op Import PMS Cases klikt, worden nieuwe afspraken uit Cornerstone handmatig opgehaald en worden er bijbehorende dossiers in CoVet aangemaakt.
2.1 Kies importinstellingen en bevestig geïmporteerde dossiers
Bij het importeren van dossiers uit Cornerstone kunt u aanpassen hoe en wat u importeert:
- Importeren voor uzelf of voor het hele team: kies of u alleen uw eigen afspraken wilt importeren of alle teamafspraken wilt meenemen.
- Filter op teamlid (optioneel): als u voor het hele team importeert, kunt u de import beperken tot dossiers van één teamlid of dossiers voor alle teamleden opnemen.
- Selecteer een datumbereik: kies hoeveel dagen aan afspraken u wilt importeren. Bijvoorbeeld:
- 1 dag: alleen vandaag.
- 2 dagen: vandaag en morgen.
- 3 dagen: vandaag, morgen en de dag daarna.
- En verder, afhankelijk van uw keuze.
Nadat uw opties zijn ingesteld, klikt u op de blauwe Import-knop om te beginnen.
2.2 Bevestiging bekijken dat uw dossiers zijn geïmporteerd
Na korte verwerking verschijnt een scherm dat toont hoeveel dossiers zijn geïmporteerd.
Als sommige dossiers al eerder waren geïmporteerd, worden deze gemarkeerd als bijgewerkte dossiers in plaats van nieuwe dossiers.
2.3 Geïmporteerde dossiers bekijken
Na import verschijnen de dossiers op de pagina Dossiers. In tegelsweergave vertegenwoordigt elke tegel een dossier en toont de belangrijkste afspraakdetails.
In de rechteronderhoek van elke tegel ziet u een paars pijltje-icoon, wat aangeeft dat het dossier succesvol gekoppeld is aan de afspraak in Cornerstone.
Nieuw geïmporteerde dossiers tonen ook een "Leeg" badge rechtsboven in de tegel. Dit betekent dat er nog geen inhoud is toegevoegd. Zodra u documenten, notities of andere gegevens toevoegt, wordt de badge automatisch bijgewerkt.
Wilt u een andere weergave, kies dan Lijstweergave met de weergave-schakelaar rechtsboven op de pagina Dossiers.
3. Tweede importoptie: Automatisch dossiers importeren
Automatisch importeren laat CoVet dagelijks automatisch dossiers uit Cornerstone ophalen, zodat u niet handmatig op Import PMS Cases hoeft te klikken.
U kunt automatisch importeren instellen tijdens de initiële verbinding of later aanpassen via:
Klik op My Account (uw naam) in de linkernavigatie.
3.1 Kies Integraties
3.2 Klik op de Cornerstone-tegel en kies Beheer Integratie
3.3 Kies PMS-configuratie
3.4 Configureer uw automatische importopties
Klik op de vervolgkeuzelijst Auto-Import Configuration en kies:
- Niet automatisch importeren: schakelt uit.
- Dagelijks automatisch importeren: schakelt in.
Als u Dagelijks automatisch importeren kiest, selecteert u ook uw tijdzone en tijdstip voor de import.
Klik op Save Changes om uw instellingen te bevestigen. De dossiers worden nu dagelijks automatisch in CoVet weergegeven!
3.5 Geïmporteerde dossiers bekijken
Na import verschijnen de dossiers op de Dossiers-pagina. In de tegelsweergave vertegenwoordigt elke tegel een dossier en toont de belangrijkste details.
In de rechteronderhoek van elke tegel ziet u een paars pijltje-icoon, wat aangeeft dat het dossier gekoppeld is aan de afspraak.
Nieuw geïmporteerde dossiers tonen ook een "Leeg" badge rechtsboven. Zodra u inhoud toevoegt, wordt de badge bijgewerkt.
Wilt u een andere weergave, kies dan Lijstweergave via de schakelknop rechtsboven.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren