Le mappage d'un modèle indique à CoVet exactement où placer les informations de votre modèle lors de l'envoi vers Provet.
Plusieurs articles vous accompagnent dans les différents aspects de l'intégration Provet.
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À lire avant d'utiliser l'intégration
Comment utiliser l'intégration après la configuration
Le mappage des modèles avec l'intégration Provet garantit que lorsque vous utilisez le bouton Exporter vers le SGP dans CoVet, toutes vos notes et informations sont automatiquement transférées de la bonne façon.
Un mappage bien configuré structure votre flux de travail et assure que toutes les informations sont organisées avec précision du côté de Provet. Cela peut être fait lors de la configuration initiale de votre intégration Provet, mais voici deux autres façons de mapper vos modèles CoVet vers Provet.
Depuis les modèles
1. Ouvrez le modèle à mapper
Cliquez sur Modèles dans la barre de navigation à Gauche. Sélectionnez ensuite le modèle que vous souhaitez mapper. Dans cet exemple, nous choisissons le modèle Advanced SOAP.
2. Lancez le mappage SGP depuis l'écran du modèle
Une fois sur l'écran du modèle, repérez le bouton Aperçu pour Provet en haut à Gauche. Cliquez sur ce bouton pour commencer le mappage du modèle.
3. Vérifier le modèle automatisé
Une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous permettre de vérifier la correspondance des sections CoVet et leur apparence dans Provet. Vous pouvez y apporter les modifications souhaitées à la correspondance suggérée par CoVet. Si des ajustements sont nécessaires, cliquez sur Modifier les champs.
À partir d'un cas
1. Accéder à un cas CoVet
Depuis l'un de vos cas sur CoVet, à partir du dossier, vous pouvez sélectionner Exporter vers Provet en haut à droite.
2. Vérifier la correspondance du modèle
Sur cet écran, vous pouvez vérifier comment le dossier apparaîtra dans Provet. Si le résultat ne vous convient pas, cliquez sur Modifier les champs pour ajuster la correspondance entre votre modèle CoVet et Provet.
3. Modifier les champs du modèle
Si le modèle doit être configuré pour s'intégrer différemment dans votre logiciel de gestion, cliquez sur les différentes sections pour effectuer les ajustements nécessaires.
Vous pouvez exporter en Copie exacte ou en Adapté au logiciel de gestion. Si vous choisissez Adapté au logiciel de gestion, une option s'affiche pour ajouter des instructions IA, où vous pouvez indiquer comment vous souhaitez exporter votre contenu. Ce champ est obligatoire si vous avez sélectionné Adapté au logiciel de gestion.
Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer.
