Les dossiers importés via la connexion sont automatiquement liés, mais il est utile de savoir comment lier manuellement un dossier si vous créez un dossier directement dans CoVet.
Plusieurs articles couvrent différents aspects de la connexion Cornerstone.
Utilisez ces liens pour naviguer rapidement entre les articles.
Important à lire avant d’utiliser la connexion
Comment utiliser la connexion après configuration
En règle générale, vos dossiers sont liés automatiquement lors de l’importation, mais si vous créez un dossier dans CoVet sans l’importer de Cornerstone, vous devrez le lier manuellement pour pouvoir exporter les documents associés.
1. Lier un dossier CoVet non lié à un rendez-vous Cornerstone
Cliquez sur l’icône de flèche grise barrée en bas à droite de la vignette du dossier pour commencer.
2. Sélectionnez le rendez-vous à associer
Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, vous permettant de rechercher et de sélectionner le bon rendez-vous Cornerstone.
3. Liez le rendez-vous
Sélectionnez votre rendez-vous et cliquez sur Link Appointment en bas.
Votre dossier CoVet et votre rendez-vous Cornerstone sont maintenant liés ! Revenez à l’étape précédente pour exporter vos documents de CoVet vers Cornerstone. Vous verrez l’icône de flèche en bas à droite de la vignette passer au violet pour confirmer la liaison.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article