Mapear una plantilla le indica a CoVet exactamente dónde colocar la información de tu plantilla cuando se envía a Provet.
Hay varios artículos que te ayudarán con los distintos aspectos de la integración con Provet.
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Importante leer antes de usar la integración
Cómo usar la integración una vez configurada
Mapear las plantillas con la integración de Provet garantiza que, al usar el botón Exportar al PMS en CoVet, todas tus notas y datos se transfieran automáticamente de forma correcta.
Un mapeo adecuado organiza tu flujo de trabajo y asegura que toda la información quede registrada con precisión en Provet. Puedes hacerlo durante la configuración inicial de la integración, pero también hay otras dos formas de mapear tus plantillas de CoVet en Provet.
Desde las plantillas
1. Abre la plantilla que quieres mapear
Haz clic en Plantillas en la barra de navegación izquierda. Luego, selecciona la plantilla específica que deseas mapear. En este ejemplo, usamos la plantilla Advanced SOAP.
2. Inicia el mapeo en el PMS desde la pantalla de la plantilla
Una vez en la pantalla de la plantilla, localiza el botón Vista previa para Provet cerca de la esquina superior izquierda. Haz clic en él para comenzar a mapear la plantilla.
3. Revisar la plantilla automatizada
Aparecerá una nueva ventana para que revises la correspondencia de las secciones de CoVet y cómo se mostrarán en Provet. Aquí puedes modificar la asignación automática sugerida por CoVet. Si necesitas hacer algún cambio, haz clic en Editar campos.
Desde un caso
1. Acceder a un caso en CoVet
Desde cualquiera de tus casos en CoVet, puedes seleccionar Exportar a Provet en la parte superior derecha del registro.
2. Revisar la correspondencia de la plantilla
En esta pantalla puedes revisar cómo quedará el registro en Provet. Si no es lo que buscas, haz clic en Editar campos para ajustar la forma en que tu plantilla de CoVet se asigna a Provet.
3. Editar los campos de la plantilla
Si la plantilla necesita configurarse para integrarse de forma diferente en tu PMS, puedes hacer clic en las distintas secciones para realizar los ajustes necesarios.
Puedes exportar como Copia exacta o Ajustado para PMS. Si seleccionas Ajustado para PMS, verás la opción de agregar instrucciones de IA donde puedes indicar cómo deseas exportar el contenido. Este campo es obligatorio si seleccionaste Ajustado para PMS.
Cuando estés conforme con los cambios, haz clic en Guardar.
