Les cases non assignés permettent aux équipes de créer des cases avant qu'un clinicien spécifique leur soit attribué, tout en gardant une visibilité et une responsabilité claires selon l'appartenance à l'équipe et les permissions de chacun.
Cela permet aux équipes de démarrer les cases plus rapidement, de réduire la confusion dans la répartition des tâches, et de garder les cases non assignés visibles pour les bonnes équipes.
Cet article explique qui peut créer des cases non assignés, comment fonctionne l'attribution, comment assigner plusieurs cases non assignés en une seule fois, et comment retrouver et gérer les cases non assignés.
Qu'est-ce qu'un Case Non Assigné ?
Dans CoVet, un « Case non assigné » est un dossier qui :
Est créé sans être attribué à un utilisateur spécifique
Appartient à une équipe spécifique
Peut être assigné ou réattribué par les membres de l'équipe à tout moment
Les cases non assignés sont généralement utilisés dans les situations suivantes :
Un dossier doit être créé rapidement pendant l'accueil ou le tri
Le clinicien responsable n'a pas encore été désigné
Plusieurs membres de l'équipe peuvent en prendre la responsabilité selon leur disponibilité
Qui Peut Créer des Cases Non Assignés ?
La façon dont un dossier devient « Non assigné » dépend de votre rôle.
Utilisateurs Support
Les utilisateurs Support peuvent créer de nouveaux cases, mais ne peuvent pas en être propriétaires.
Lors de la création d'un nouveau dossier, vous pouvez soit :
L'assigner à un membre de l'équipe
Le laisser Non assigné
Si vous laissez un dossier non assigné, il vous sera demandé de choisir l'équipe pour laquelle ce dossier doit être visible.
Utilisateurs Essentials et Unlimited
Lors de la création d'un nouveau dossier, celui-ci vous est automatiquement attribué.
Pour le rendre non assigné, cliquez sur votre nom et utilisez le bouton Assigné à dans la barre supérieure pour changer l'attribution en « Non assigné ».
Assigner et Réattribuer des Cases
Une fois qu'un dossier non assigné existe :
Tout membre de l'équipe responsable (vétérinaires, ASV/techniciens, responsables) peut :
S'attribuer le dossier
Attribuer le dossier à un autre collègue
Réattribuer le dossier si la prise en charge change
L'attribution se fait directement depuis la vue Dossiers non attribués.
Une fois le dossier attribué :
Il se comporte comme un dossier attribué standard
Toutes les actions disponibles dépendent du rôle et des droits de l'utilisateur
Attribuer Plusieurs Dossiers Non Attribués en Une Fois
Vous pouvez attribuer plusieurs dossiers non attribués au même collègue en une seule étape, plutôt que de les traiter un par un. C'est particulièrement utile pendant les périodes chargées ou lors du tri des dossiers, quand plusieurs cas doivent revenir au même clinicien.
Ouvrez le panneau Dossiers non attribués depuis la page Dossiers.
Si vous appartenez à plusieurs équipes, filtrez le panneau par équipe. Vous ne pouvez attribuer des dossiers non attribués ensemble que s'ils appartiennent à la même équipe.
Sélectionnez les dossiers non attribués que vous souhaitez attribuer, ou utilisez Tout sélectionner.
Sélectionnez Attribuer [nombre] dossiers et choisissez le collègue qui doit les recevoir.
Sélectionnez Enregistrer.
CoVet confirme le nombre de dossiers attribués. Les dossiers attribués disparaissent de la liste des Dossiers non attribués et le compteur se met à jour.
Plateforme | Comment sélectionner les dossiers non attribués |
Web | Survolez un dossier pour faire apparaître sa case à cocher. Dès qu’un dossier est sélectionné, les cases à cocher restent visibles sur tous les dossiers. |
iOS et Android | Appuyez sur Sélectionner pour afficher une case à cocher sur chaque dossier. |
À savoir lors de l’attribution de plusieurs dossiers
Modifier un dossier : Vous pouvez toujours utiliser le bouton Attribuer sur un seul dossier. Le ou la collègue choisi(e) pour ce dossier remplace alors le choix fait pour le groupe.
Annuler un choix : Sélectionnez Annuler sur un dossier pour retirer la personne attribuée avant d’enregistrer.
Certains dossiers n’ont pas encore de personne attribuée : Au moment d’enregistrer, CoVet vous demande si vous souhaitez les attribuer maintenant ou enregistrer sans les attribuer.
Fermeture avant l’enregistrement : Si vous fermez le panneau ou ouvrez un dossier alors que des attributions ne sont pas encore enregistrées, vous pouvez continuer à modifier, annuler vos changements, ou enregistrer et fermer.
Un dossier n’a pas pu être attribué : Ce dossier reste sélectionné pour que vous puissiez réessayer.
Afficher les dossiers non attribués
Les dossiers non attribués sont accessibles depuis un panneau dédié « Dossiers non attribués », en bas de la page Dossiers.
Cette vue affiche :
Uniquement les dossiers non attribués appartenant à votre ou vos équipe(s)
Des indicateurs clairs pour l’équipe propriétaire et la date de création
Les dossiers que vous n’avez pas la permission de voir ne s’afficheront pas.
Trouver le bon dossier non attribué
Dans la vue Dossiers non attribués, vous pouvez rapidement trouver le dossier qu'il vous faut en :
Effectuant une recherche par nom du cas
Triant par date de création
Filtrant par équipe (pour les utilisateurs appartenant à plusieurs équipes)
Les équipes peuvent ainsi répartir les dossiers efficacement, même en période de forte activité.
Actions et Restrictions Selon le Rôle
Tant qu'un dossier n'est pas attribué, certaines actions peuvent être indisponibles selon le rôle et les autorisations. Par exemple, les utilisateurs du support ne peuvent pas générer de modèles tant qu'un dossier ne leur a pas été attribué.
Les membres de l'équipe à qui le dossier est attribué :
Ont un accès complet aux actions du dossier selon leur rôle
Peuvent générer des documents et terminer les flux de travail du dossier une fois celui-ci attribué
Cela garantit des flux de travail clairs et évite que des actions soient effectuées avant qu'un responsable ne soit désigné.
Besoin d'aide ?
Pour toute question concernant les dossiers non attribués, contactez-nous à l'adresse [email protected].