Le Centre d’Exportation garantit que vous et votre équipe êtes toujours sur la même longueur d’onde lors de la révision et de l’exportation des dossiers depuis CoVet.
Dans cet article
- Principes de base de l’exportation
- Pourquoi utiliser le Centre d’Exportation
- Accéder au Centre d’Exportation
- Modifier le statut d’exportation d’un dossier
- Exporter vos dossiers
Révision et/ou édition directement dans le Centre d’Exportation
Principes de base de l’exportation
L’« exportation » est le processus consistant à transférer vos dossiers terminés de CoVet vers votre logiciel de gestion de cabinet ou une autre application.
Si vous n’êtes pas encore familier avec le processus d’exportation, veuillez consulter cet article avant de continuer ici.
Pourquoi utiliser le Centre d’Exportation
Bien que vous puissiez exporter des dossiers directement depuis chaque écran de dossier, le Centre d’Exportation offre plusieurs avantages :
- Vous pouvez voir tous vos dossiers en un seul endroit et visualiser facilement lesquels ont été exportés et lesquels ne l’ont pas été.
- Plusieurs options de tri sont disponibles dans le Centre d’Exportation pour vous concentrer sur ce qui compte le plus au moment donné.
- Vous pouvez toujours réviser et modifier facilement les dossiers, directement depuis le Centre d’Exportation.
- C’est gratifiant de voir une colonne se vider et de savoir que votre travail est terminé.
Accéder au Centre d’Exportation
Le Centre d’Exportation est accessible depuis le menu de navigation à gauche dans la version web de CoVet.
Sur mobile, vous le trouverez sous Compte > Mes outils.
Modifier le statut d’exportation d’un dossier
Le Centre d’Exportation vous aide à suivre le statut d’exportation de chaque dossier à tout moment.
Vous pouvez également marquer un dossier comme « Non exportable » s’il ne doit plus apparaître dans le Centre d’Exportation.
Pour modifier le statut d’un dossier, cliquez sur la flèche vers le bas pour l’ouvrir, puis choisissez « Marquer prêt » ou « Marquer exporté ». Le dossier passera alors dans la colonne appropriée et les compteurs en haut de la colonne seront mis à jour.
Lorsque votre dossier se trouve dans la colonne « Prêt » ou « Exporté », un bouton de retour apparaîtra pour revenir à un état précédent si nécessaire.
Exporter vos dossiers
Vous pouvez exporter vos dossiers via les fonctions Copier/Coller, par e-mail ou en téléchargeant un PDF, le tout directement depuis le Centre d’Exportation.
Les boutons nécessaires apparaissent dans chaque dossier après l’avoir ouvert avec la flèche vers le bas en haut à droite.
Révision et/ou édition directement dans le Centre d’Exportation
Vous pouvez réviser et modifier vos dossiers directement dans le Centre d’Exportation : cliquez sur le bouton « Modifier/Voir le contenu » à gauche de « Tout copier », et une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec votre dossier complet. Vous y retrouverez toutes les capacités d’édition connues depuis l’écran principal du dossier.
Trier et filtrer les dossiers dans le Centre d’Exportation
Plusieurs options de tri et de filtrage sont disponibles pour les dossiers affichés dans le Centre d’Exportation, ce qui est très utile pour rester concentré sur la tâche à accomplir.
De haut en bas, vous pouvez filtrer par équipes associées au dossier, par terme de recherche ou par date.
N’oubliez pas les flèches de tri sous les étiquettes de statut d’exportation. Elles inversent l’ordre de tri de tous les dossiers en un seul clic.
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