Este artículo te muestra cómo importar las citas de tu calendario de Impromed en CoVet y crear casos vinculados, de modo que cada caso de CoVet quede asociado a su cita correspondiente en Impromed.
Hay varios artículos que te ayudarán con distintos aspectos de la conexión con Impromed.
Usa estos enlaces para moverte rápidamente entre los artículos.
Importante leer antes de usar la conexión
Cómo usar la conexión después de la configuración
Una función clave de la conexión con Impromed es importar automáticamente las citas de tu calendario de Impromed a CoVet como casos. Estos casos aparecerán en tu pantalla de Cases, listos para trabajar.
1. Ve a tu pantalla Cases en CoVet para empezar
Si aún no has creado casos en CoVet y no se han importado citas, la pantalla de Cases para el día aparecerá inicialmente vacía. Para ver los casos correctos cuando se importen, asegúrate de estar en el día correcto dentro de la pantalla Cases.
Puedes usar el botón Today's Cases para filtrar y mostrar rápidamente todos los casos programados para hoy.
2. Primera opción de importación: Importar casos manualmente desde Impromed
Puedes importar casos manualmente en cualquier momento como se describe en este paso, pero no te pierdas la segunda opción más abajo para que los casos se importen automáticamente.
Para traer nuevas citas de tu calendario de Impromed en cualquier momento, usa el botón Import PMS Cases. Este botón morado está en la esquina superior derecha de la pantalla Cases.
Al hacer clic en Import PMS Cases, se obtendrán manualmente las nuevas citas de Impromed y se crearán los casos correspondientes en CoVet.
2.1 Elige la configuración de importación y confirma los casos importados
Al importar casos desde Impromed, podrás personalizar cómo y qué importas:
- Importar para ti o para todo el equipo: decide si quieres importar solo tus citas o incluir las de todo el equipo.
- Filtrar por miembro del equipo (opcional): si importas para todo el equipo, puedes limitar la importación a los casos asignados a un miembro específico o incluir a todos.
- Seleccionar un rango de fechas:Elige cuántos días de citas quieres importar. Por ejemplo:
- 1 day: importa solo las citas de hoy.
- 2 days: importa hoy y mañana.
- 3 days: importa hoy, mañana y pasado mañana.
- Y así sucesivamente, según tu selección.
Cuando tengas listas las opciones, haz clic en el botón azul Import para comenzar.
2.2 Revisa la confirmación de que tus casos se importaron
Tras un breve procesamiento, aparecerá una pantalla de confirmación indicando cuántos casos se importaron.
Si algunos casos ya se habían importado antes, se marcarán como updated cases en lugar de casos nuevos.
2.3 Ver los casos importados
Después de importar desde Impromed, los casos aparecerán en la página Cases. En tile view, cada mosaico representa un caso individual y muestra los datos clave de la cita.
En la esquina inferior derecha de cada mosaico verás un icono de flecha morado, que indica que el caso está vinculado correctamente a la cita correspondiente en Impromed.
Los casos recién importados también mostrarán una insignia "Empty" en la esquina superior derecha del mosaico. Esto significa que aún no se ha creado contenido dentro del caso de CoVet. A medida que agregues documentos, notas u otros registros, esta insignia se actualizará automáticamente.
Si prefieres otro diseño, puedes cambiar a List view usando el selector de vista ubicado en la parte superior derecha de la página Cases.
3. Segunda opción de importación: Importación automática
La importación automática permite que CoVet importe casos desde Impromed a diario según una programación, para que no tengas que pulsar el botón Import PMS Cases cada día.
Puedes configurar la importación automática durante la configuración inicial de la conexión o ajustar las opciones más tarde siguiendo estos pasos:
Para empezar, haz clic en My Account (aparece como tu nombre en la barra de navegación izquierda).
3.1 Selecciona Integrations
3.2 Haz clic en la tarjeta de Impromed y elige Manage Integration
3.3 Selecciona PMS Configuration
3.4 Configura tus opciones de importación automática
Abre la lista desplegable Auto-Import Configuration y elige una de las siguientes opciones:
- Do Not Auto-Import: desactiva la importación automática.
- Auto-Import Daily: activa la importación automática diaria.
Si seleccionas Auto-Import Daily, también tendrás que elegir tu zona horaria y la hora del día en que se ejecutará la importación.
Te recomendamos programar la importación automática a primera hora de la mañana.
Así, cuando llegue tu equipo, la página Cases de CoVet ya estará poblada con casos vinculados desde Impromed y lista para usarse.
Haz clic en Save Changes para confirmar tu configuración. A partir de ahora deberías ver cómo los casos llegan a CoVet automáticamente cada día.
3.5 Ver los casos importados
Después de importar desde Impromed, los casos aparecerán en la página Cases. En tile view, cada mosaico representa un caso y muestra la información clave de la cita.
En la esquina inferior derecha de cada mosaico verás un icono de flecha morado, que indica que el caso está vinculado correctamente a la cita correspondiente en Impromed.
Los casos recién importados también mostrarán una insignia "Empty" en la parte superior derecha del mosaico. Esto significa que aún no hay contenido creado dentro del caso de CoVet. A medida que añadas documentos, notas u otros registros, esta insignia se actualizará automáticamente.
Si prefieres otro diseño, puedes cambiar a List view con el botón de cambio de vista situado en la parte superior derecha de la página Cases.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo