Cet article vous explique comment importer les rendez‑vous de votre calendrier Impromed dans CoVet et créer des dossiers liés, afin que chaque dossier CoVet reste associé à son rendez‑vous Impromed correspondant.
Plusieurs articles peuvent vous aider pour différents aspects de la connexion Impromed.
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À lire avant d’utiliser la connexion
Comment utiliser la connexion après la configuration
Une fonction clé de la connexion Impromed est d’importer automatiquement les rendez‑vous de votre calendrier Impromed dans CoVet sous forme de dossiers. Ces dossiers apparaissent sur l’écran Cases, prêts à être traités.
1. Ouvrez l’écran Cases dans CoVet pour démarrer
Si vous n’avez pas encore créé de dossiers dans CoVet et qu’aucun rendez‑vous n’a été importé, l’écran Cases du jour sera d’abord vide. Pour voir les bons dossiers une fois l’import terminé, vérifiez que vous êtes positionné sur la bonne date dans l’écran Cases.
Vous pouvez utiliser le bouton Today's Cases pour filtrer et afficher rapidement tous les dossiers prévus aujourd’hui.
2. Première option d’import : Importer manuellement des dossiers depuis Impromed
Vous pouvez importer manuellement des dossiers à tout moment comme décrit ci‑dessous, mais ne manquez pas la seconde option d’import automatique un peu plus loin !
Pour récupérer de nouveaux rendez‑vous depuis votre calendrier Impromed à tout moment, utilisez le bouton Import PMS Cases. Ce bouton violet se trouve en haut à droite de l’écran Cases.
Cliquer sur Import PMS Cases récupère manuellement les nouveaux rendez‑vous d’Impromed et crée les dossiers correspondants dans CoVet.
2.1 Choisir les paramètres d’import et valider les dossiers
Lors de l’import depuis Impromed, vous pouvez personnaliser quoi et comment importer :
- Importer pour vous ou pour toute l’équipe : choisissez d’importer uniquement vos rendez‑vous ou ceux de l’ensemble de l’équipe.
- Filtrer par membre d’équipe (optionnel) : si vous importez pour toute l’équipe, vous pouvez limiter l’import aux dossiers d’un membre précis ou inclure tout le monde.
- Sélectionner une plage de dates :Choisissez le nombre de jours à importer. Par exemple :
- 1 day : importe uniquement les rendez‑vous d’aujourd’hui.
- 2 days : importe aujourd’hui et demain.
- 3 days : importe aujourd’hui, demain et le jour suivant.
- Et ainsi de suite selon votre sélection.
Une fois vos options définies, cliquez sur le bouton bleu Import pour démarrer.
2.2 Vérifier la confirmation d’import
Après un court traitement, un écran de confirmation indique combien de dossiers ont été importés.
Si certains dossiers avaient déjà été importés, ils seront indiqués comme updated cases plutôt que comme nouveaux dossiers.
2.3 Afficher les dossiers importés
Après import, les dossiers apparaissent sur la page Cases. En tile view, chaque tuile correspond à un dossier et affiche les informations clés du rendez‑vous.
En bas à droite de chaque tuile, une icône flèche violette indique que le dossier est bien lié au rendez‑vous Impromed correspondant.
Les dossiers nouvellement importés affichent aussi un badge "Empty" en haut à droite. Cela signifie qu’aucun contenu n’a encore été créé dans le dossier CoVet. Lorsque vous ajoutez des documents, des notes ou d’autres éléments, ce badge se met à jour automatiquement.
Si vous préférez une autre présentation, vous pouvez basculer en List view via le sélecteur d’affichage en haut à droite de la page Cases.
3. Seconde option d’import : Import automatique
L’import automatique permet à CoVet d’importer chaque jour les dossiers depuis Impromed selon une planification, sans que vous ayez à cliquer sur Import PMS Cases quotidiennement.
Vous pouvez configurer l’import automatique lors de la mise en place initiale de la connexion, ou ajuster ces réglages plus tard en suivant les étapes ci‑dessous :
Pour commencer, cliquez sur My Account (affiché comme votre nom dans la barre de navigation de gauche).
3.1 Sélectionner Integrations
3.2 Cliquer sur la tuile Impromed et choisir Manage Integration
3.3 Sélectionner PMS Configuration
3.4 Configurer les options d’import automatique
Ouvrez la liste Auto-Import Configuration et choisissez l’une des options suivantes :
- Do Not Auto-Import : désactive l’import automatique.
- Auto-Import Daily : active l’import automatique quotidien.
Si vous choisissez Auto-Import Daily, sélectionnez aussi votre fuseau horaire et l’heure de lancement de l’import.
Nous recommandons de programmer l’import automatique tôt le matin.
Ainsi, à l’arrivée de votre équipe, la page Cases de CoVet est déjà alimentée par les dossiers liés depuis Impromed et prête à l’emploi.
Cliquez sur Save Changes pour valider vos réglages. Vos dossiers devraient maintenant arriver automatiquement chaque jour dans CoVet.
3.5 Afficher les dossiers importés
Après import, les dossiers apparaissent sur la page Cases. En tile view, chaque tuile représente un dossier et affiche les informations essentielles du rendez‑vous.
En bas à droite de chaque tuile, une icône flèche violette confirme que le dossier est lié au rendez‑vous Impromed correspondant.
Les nouveaux dossiers affichent aussi un badge "Empty" en haut à droite. Cela signifie qu’aucun contenu n’a encore été créé dans le dossier CoVet. En ajoutant des documents, des notes ou d’autres éléments, le badge se mettra à jour automatiquement.
Si vous préférez une autre présentation, passez en List view grâce au sélecteur en haut à droite de la page Cases.
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