Activité du cas affiche toutes les actions importantes effectuées sur un dossier, avec l'auteur et l'horodatage. Consultez l'Activité du cas pour voir ce qui a changé sur un dossier partagé, sans avoir à interroger votre équipe.
Toute personne pouvant voir un dossier peut consulter son Activité du cas. L'Activité du cas est en lecture seule, et elle fonctionne de la même façon sur le web, iOS et Android.
Ouvrir l'Activité du cas
Ouvrez le Cas.
En haut à Droite de la page du dossier, sélectionnez l'icône "plus" (Paramètres).
Choisissez Activité du cas dans le menu.
L'Activité du cas s'ouvre avec les entrées les plus récentes en premier. D'autres entrées se chargent au fil du défilement, pour que même les dossiers volumineux restent faciles à parcourir.
Ce que l'Activité du cas enregistre
Chaque entrée de l'Activité du cas se lit comme une phrase : la personne qui a agi, ce qu'elle a fait, et l'élément concerné. La date et l'heure apparaissent à Droite, selon le format défini dans votre profil.
Zone | Actions enregistrées dans l'historique du dossier |
Détails du dossier | Création du dossier, et modifications du nom du dossier, de la personne assignée, du statut, de la visibilité par équipe, de la date ou de l'heure |
Entrées | Démarrage et arrêt des enregistrements, et ajout ou modification d'entrées, comme les PDF, images et notes |
Documents | Documents générés, modifiés ou supprimés, et changements manuels du statut d'export |
Notes de dossier | Notes de dossier ajoutées ou modifiées |
Appels téléphoniques | Appels démarrés et terminés, avec la durée de l'appel |
E-mails | E-mails reçus via l'ASSISTANT E-MAIL |
L'historique du dossier enregistre les actions, pas les consultations. Ouvrir un dossier ou l'historique lui-même n'ajoute pas d'entrée. Plusieurs modifications rapides apportées au même élément par la même personne apparaissent comme une seule entrée.
Voir ce qui a changé
Quand un détail du dossier change, comme le statut ou la personne assignée, l'entrée de l'historique affiche l'ancienne et la nouvelle valeur côte à côte.
Les entrées comportant plus de détails peuvent être ouvertes pour en voir davantage. Sélectionnez l'entrée pour la déplier. Les détails supplémentaires incluent les modifications d'une valeur, le texte d'une note, la taille d'un fichier, la durée d'un appel, l'expéditeur d'un e-mail et la durée d'un enregistrement.
Les étapes qui se déclenchent automatiquement après une action, comme une transcription créée après un enregistrement, apparaissent dans l'entrée de cette action plutôt que sous forme d'entrées distinctes.
Retrouver une entrée dans l'Activité du dossier
L'Activité du dossier regroupe les entrées par jour, sous Aujourd'hui, Hier ou le jour de la semaine et la date.
Pour retrouver une entrée précise, saisissez votre recherche dans la barre en haut de l'Activité du dossier. Les résultats se filtrent au fur et à mesure et prennent en compte :
Les noms des personnes à l'origine de l'action
Les types d'action
Les noms de fichiers et titres de documents
Les valeurs de statut
Le texte des notes
Les dates
Anciens dossiers : L'Activité du dossier a commencé à enregistrer ces actions en octobre 2026. Pour les activités antérieures, seules les actions déjà enregistrées à l'époque s'affichent, comme l'archivage, les changements de statut d'exportation et les contenus supprimés.
Une entrée vous demande de mettre à jour CoVet ? Mettez à jour l'application CoVet vers la dernière version pour afficher cette entrée de l'Activité du dossier.
Besoin d'aide ?
Pour toute question sur l'Activité du dossier, contactez-nous à [email protected].