Dit artikel legt uit hoe je afspraken uit je Provet-agenda importeert in CoVet, zodat elke CoVet-casus gekoppeld blijft aan de bijbehorende Provet-afspraak.
Er zijn meerdere artikelen die je helpen met de verschillende onderdelen van de Provet-integratie.
Gebruik deze links om snel tussen de artikelen te navigeren.
Belangrijk om te lezen vóór gebruik van de integratie
Gebruik van de integratie na de installatie
Een belangrijke functie van de Provet-integratie is het automatisch importeren van afspraken uit je Provet-agenda in CoVet als casuissen. Deze geïmporteerde casuissen verschijnen in je casusoverzicht, klaar om mee aan de slag te gaan.
Let op: Om afspraken te importeren als niet-toegewezen casuissen, zorg je dat Niet-toegewezen afspraken is ingeschakeld in de PMS-verbindingsinstellingen. Selecteer vervolgens de niet-toegewezen behandelaar(s) die overeenkomen met de PMS-kolom(men) of agendaplaatsen waar deze afspraken zijn ingepland, zodat CoVet weet welke afspraken binnenkomen zonder toegewezen behandelaar.
Automatisch casuissen importeren
Met automatisch importeren haalt CoVet dagelijks casuissen op uit Provet, zodat je niet elke dag handmatig op de knop PMS-casuissen importeren hoeft te klikken.
Tijdens de eerste integratie-installatie stel je de instellingen voor automatisch importeren in. Standaard worden casuissen voor de komende vier weken geïmporteerd. Je kunt de instellingen later aanpassen via de volgende stappen:
1. Ga naar de pagina Integraties
Klik om te beginnen op Mijn account (weergegeven als uw naam in de linkernavigatiebalk), klik op Integraties/Verbindingen, vervolgens op de Provet-tegel en klik op het tandwielpictogram om de instellingen te bewerken.
2. Configureer uw opties voor automatisch importeren
Klik op de vervolgkeuzemenu's Importschema en Importdatumbereik om uw instellingen aan te passen:
Klik op Wijzigingen opslaan om uw instellingen te bevestigen. Uw casussen verschijnen nu automatisch in CoVet op basis van het geselecteerde schema.
3. Geïmporteerde casussen bekijken
Nadat casussen zijn geïmporteerd vanuit Provet, verschijnen ze op de pagina Casussen. In de tegelweergave vertegenwoordigt elke tegel een afzonderlijke casus en toont de belangrijkste details van de afspraak.
In de rechteronderhoek van elke tegel ziet u een paars pijlpictogram. Dit geeft aan dat de casus correct is gekoppeld aan de bijbehorende afspraak in Provet.
Nieuw geïmporteerde casussen tonen ook een "Leeg"-label in de rechterbovenhoek van de tegel. Dit betekent dat er nog geen inhoud is aangemaakt binnen de CoVet-casus. Zodra u documenten, notities of andere sjablonen toevoegt, wordt dit label automatisch bijgewerkt om de huidige status van de casus weer te geven.
Als u de voorkeur geeft aan een andere indeling, kunt u overschakelen naar de lijstweergave via de weergaveknop rechtsboven op de pagina Casussen.
Casussen handmatig importeren
1. Klik op Import & Sync
Gebruik de knop Import & Sync om op elk gewenst moment nieuwe afspraken uit je Provet-agenda op te halen. Deze knop staat rechtsboven in het scherm Casussen.
Door op Import & Sync te klikken haal je handmatig nieuwe afspraken uit Provet op en worden de bijbehorende casussen in CoVet aangemaakt. Ook eventuele updates die in het PMS zijn gedaan, worden hiermee gesynchroniseerd.
Wanneer je casussen handmatig importeert uit je PMS, maakt CoVet geen duplicaten van casussen die al bestaan. Je hoeft dus niet te twijfelen als je meerdere keren op Import & Sync klikt.
De Laatste synchronisatie wordt weergegeven onder de knop Import & Sync. Dit toont de datum en het tijdstip waarop je casussen voor het laatst zijn geïmporteerd en gesynchroniseerd.
2. Kies de importinstellingen en bevestig de geïmporteerde casussen
Bij het importeren van casussen uit Provet kun je instellen hoe en wat je importeert:
Importeer voor jezelf of het hele team: Kies of je alleen je eigen afspraken wilt importeren of ook die van de rest van het team.
Filter op teamlid (optioneel): Als je voor het hele team importeert, kun je de import beperken tot casussen van een specifiek teamlid of casussen van alle teamleden includeren.
Selecteer een datumbereik: Kies voor hoeveel dagen je afspraken wilt importeren.
Zodra je de opties hebt ingesteld, klik je op de blauwe knop Import & Sync om te starten.
3. Bevestig dat je casussen zijn geïmporteerd
Na een korte verwerkingstijd verschijnt er een bevestigingsscherm met het aantal geïmporteerde casussen.
Als bepaalde casussen al eerder waren geïmporteerd, worden ze weergegeven als bijgewerkte casussen in plaats van nieuwe casussen.
4. Geïmporteerde casussen bekijken
Na het importeren vanuit Provet verschijnen de casussen op de pagina Casussen. In de tegelweergave vertegenwoordigt elke tegel een afzonderlijke casus en toont deze de belangrijkste details van de afspraak.
Rechtsonder in elke tegel zie je een paars pijlpictogram. Dit geeft aan dat de casus correct is gekoppeld aan de bijbehorende afspraak in Provet.
Nieuw geïmporteerde casussen tonen ook een badge "Leeg" rechtsboven in de tegel. Dit betekent dat er nog geen inhoud is aangemaakt binnen de CoVet-casus. Zodra je documenten, notities of andere sjablonen toevoegt, wordt deze badge automatisch bijgewerkt om de actuele status van de casus weer te geven.
Als je de voorkeur geeft aan een andere indeling, kun je overschakelen naar de lijstweergave via de weergaveknop rechtsboven op de pagina Casussen.
