Este artículo le muestra cómo importar citas de su calendario Avimark en CoVet, creando casos vinculados para que cada caso CoVet permanezca asociado a su cita Avimark correspondiente.
Hay varios artículos que le ayudarán con diferentes aspectos de la conexión Avimark.
Use estos enlaces para saltar rápidamente entre estos artículos.
Importante leer antes de usar la conexión
Cómo usar la conexión tras configurarla
Una función clave de la conexión Avimark es importar automáticamente citas de su calendario Avimark en CoVet como casos. Estos casos importados aparecerán en su pantalla de Casos, listos para trabajar en ellos.
1. Vaya a su pantalla de Casos en CoVet para comenzar
Si aún no ha creado casos en CoVet y no se han importado citas, la pantalla de Casos del día aparecerá en blanco. Para asegurarse de ver los casos correctos al importarlos, verifique que esté viendo la fecha adecuada.
Puede usar el botón Today’s Cases para filtrar y mostrar rápidamente todos los casos programados para el día actual.
2. Primera opción de importación: Importar manualmente casos desde Avimark
Para traer nuevas citas de su calendario Avimark en cualquier momento, use el botón Import PMS Cases. Este botón púrpura se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla Cases.
Al hacer clic en Import PMS Cases, se importarán manualmente las nuevas citas de Avimark y se crearán los casos correspondientes en CoVet.
2.1 Elija configuraciones de importación y confirme los casos importados
Al importar casos desde Avimark, podrá personalizar cómo y qué importar:
- Importar para usted o para todo el equipo: Seleccione si desea importar solo sus propias citas o incluir las del equipo completo.
- Filtrar por miembro (opcional): Si importa para todo el equipo, puede limitar la importación a casos asignados a un miembro en particular o incluir todos los casos.
- Seleccionar un rango de fechas:Elija cuántos días de citas desea importar. Por ejemplo:
- 1 día: Importa solo las citas de hoy.
- 2 días: Importa hoy y mañana.
- 3 días: Importa hoy, mañana y el día siguiente.
- Y así sucesivamente, según su selección.
Una vez que sus opciones estén configuradas, haga clic en el botón azul Import para comenzar.
2.2 Revise la confirmación de casos importados
Después de un breve procesamiento, aparecerá una pantalla de confirmación que mostrará cuántos casos se importaron.
Si algunos casos ya fueron importados antes, se marcarán como casos actualizados en lugar de nuevos casos.
2.3 Visualización de casos importados
Después de la importación, los casos aparecerán en la página Cases. En tile view, cada tarjeta representa un caso individual y muestra los detalles clave de la cita.
En la esquina inferior derecha de cada tarjeta verá un icono de flecha morada, que indica que el caso está vinculado correctamente a la cita correspondiente en Avimark.
Los casos recién importados también muestran una etiqueta “Empty” en la esquina superior derecha de la tarjeta. Esto significa que aún no se ha creado contenido dentro del caso en CoVet. A medida que agregue documentos, notas u otros registros, esta etiqueta se actualizará automáticamente.
Si prefiere otro formato, puede cambiar a List view mediante el botón de alternar vista en la esquina superior derecha de la página Cases.
3. Segunda opción de importación: Importación automática de casos
La importación automática permite que CoVet importe casos de Avimark a diario, sin tener que hacer clic manualmente cada día en Import PMS Cases.
Puede configurar la importación automática al conectar inicialmente o ajustar los ajustes más adelante:
Para comenzar, haga clic en My Account (su nombre en la barra de navegación izquierda).
3.1 Seleccione Integrations
3.2 Haga clic en el mosaico Avimark y elija Manage Integration
3.3 Seleccione PMS Configuration
3.4 Configure sus opciones de importación automática
Haga clic en el menú desplegable Auto-Import Configuration y elija:
- Do Not Auto-Import: Desactiva la importación automática.
- Auto-Import Daily: Activa la importación automática diaria.
Si selecciona Auto-Import Daily, también deberá elegir su zona horaria y la hora del día para ejecutar la importación.
Así, cuando su equipo llegue, la página Cases en CoVet ya estará poblada con casos vinculados desde Avimark y lista para usar.
Haga clic en Save Changes para confirmar. ¡A partir de entonces, sus casos se importarán automáticamente cada día!
3.5 Visualización de casos importados
Tras la importación, los casos aparecerán en la página Cases. En tile view, cada tarjeta muestra un caso individual con sus detalles clave.
En la esquina inferior derecha de cada tarjeta verá un icono de flecha morada, que indica que el caso está vinculado correctamente al cita correspondiente en Avimark.
Los casos recién importados también muestran una insignia “Empty” en la esquina superior derecha. Esto significa que aún no se ha creado contenido en el caso de CoVet. Al añadir documentos, notas u otros registros, esta insignia se actualizará automáticamente.
Si prefiere otro diseño, puede cambiar a List view usando el botón de alternar vista en la esquina superior derecha de la página Cases.
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