Casussen importeren via de Avimark-verbinding

In dit artikel leert u hoe u afspraken uit uw Avimark-agenda in CoVet importeert, zodat er gekoppelde cases worden aangemaakt en elke CoVet-case gekoppeld blijft aan de bijbehorende Avimark-afspraak.

2. Eerste importoptie: Handmatig cases importeren vanuit Avimark

Om op elk gewenst moment nieuwe afspraken uit uw Avimark-agenda binnen te halen, gebruikt u de knop Import PMS Cases. Deze paarse knop staat rechtsboven in het Cases-scherm.

Door op Import PMS Cases te klikken, worden nieuwe afspraken uit Avimark handmatig opgehaald en worden de overeenkomstige cases in CoVet aangemaakt.

2.1 Kies importinstellingen en bevestig de geïmporteerde cases

Bij het importeren van cases uit Avimark kunt u instellen hoe en wat u importeert:

• Importeer voor uzelf of voor het hele team: Kies of u alleen uw eigen afspraken wilt importeren of die van het hele team.
• Filter op teamlid (optioneel): Als u voor het hele team importeert, kunt u de import beperken tot cases die aan een specifiek teamlid zijn toegewezen of alle cases opnemen.
• Kies een datumbereik:Kies hoeveel dagen aan afspraken u wilt importeren. Bijvoorbeeld:
  • 1 dag: Importeert alleen de afspraken van vandaag.
  • 2 dagen: Importeert vandaag en morgen.
  • 3 dagen: Importeert vandaag, morgen en de dag erna.
  • En zo verder, afhankelijk van uw keuze.

Als uw opties zijn ingesteld, klikt u op de blauwe knop Import om te beginnen.

2.2 Controleer de bevestiging van geïmporteerde cases

Na een korte verwerking verschijnt een bevestigingsscherm waarin staat hoeveel cases er zijn geïmporteerd.

Als er cases eerder zijn geïmporteerd, worden die gemarkeerd als bijgewerkte cases in plaats van nieuwe cases.

2.3 Weergave van geïmporteerde cases

Na import verschijnen de cases op de Cases-pagina. In tile view staat elke tegel voor een individuele case en toont belangrijke details over de afspraak.

In de rechterbenedenhoek van elke tegel ziet u een paarse pijl-icoon, dat aangeeft dat de case succesvol is gekoppeld aan de bijbehorende afspraak in Avimark.

Nieuw geïmporteerde cases krijgen een “Empty” badge in de rechterbovenhoek van de tegel. Dit betekent dat er nog geen inhoud is aangemaakt binnen de CoVet-case. Zodra u documenten, notities of andere gegevens toevoegt, verandert deze badge automatisch om de huidige status weer te geven.

Wilt u liever een ander formaat? U kunt overschakelen naar List view via de weergaveknop rechtsboven op de Cases-pagina.

3. Tweede importoptie: Auto-import van cases

Met auto-import laat u CoVet dagelijks automatisch cases uit Avimark importeren, zodat u niet elke dag handmatig op de knop Import PMS Cases hoeft te klikken.

U kunt auto-import instellen tijdens de initiële koppeling of de instellingen later aanpassen via deze stappen:

Klik hiervoor op My Account (uw naam in de navigatiebalk links).

3.1 Kies Integrations

3.2 Klik op de Avimark-tegel en kies Manage Integration

3.3 Selecteer PMS Configuration

3.4 Configureer uw auto-importopties

Klik op het dropdownmenu Auto-Import Configuration en kies een van de opties:

• Do Not Auto-Import: Schakelt auto-import uit.
• Auto-Import Daily: Schakelt dagelijkse auto-import in.

Als u Auto-Import Daily selecteert, kiest u ook uw tijdzone en het tijdstip waarop de import moet plaatsvinden.